全球造纸业转型的危与机

英国纸世界网站最新出炉的《全球造纸工业报告》显示，2015年全球造纸工业市场规模达到1.27万亿美元，同比下降6%，预计2016年市场规模将继续下降，销售额降幅约为2%。数据显示，美国为全球纸产品第一大进口国、第二大生产国;巴西为第一大出口国;中国为第一大生产国。

　　从上游纸浆产业看，全球纸浆市场需求量持续减少，2015年纸浆主要生产国产量与价格都有不同幅度的降低，中国降幅达2%，巴西降幅达2.5%。下游纸与纸板产业方面，亚洲需求量占全球纸与纸板市场需求总量的45%，虽然有一定增长，但由于欧美需求的持续走低，全球需求量仍处于低迷状态。

　　全球造纸业正在转型。纸与纸板产业消费集中区域由北向南、由西向东转移，主要产品则由新闻纸、印刷书写纸向瓦楞纸与生活用纸转移。在全球纸产品产量和需求结构中，2015年全球纸与纸板产量约为4.065亿吨，西欧、北美、日本等成熟市场产量约占总量的45%，新兴市场占55%;新闻纸、印刷书写纸产量占总量的35%，包装纸与生活用纸占65%。

　　电子信息时代，无纸化趋势对新闻纸、印刷书写纸市场造成了巨大的冲击，导致大量造纸企业关闭。与此同时，电商对包装需求的大幅提升，推动包装纸与生活用纸市场规模急剧增长，成为造纸行业仅有的两个呈上升趋势的领域。

　　新闻纸市场持续萎缩

　　北美与欧洲等国家新闻纸与印刷书写纸市场产量与需求量持续下降，尤其是新闻纸连续大幅度下降。2015年全球新闻纸与印刷书写纸市场需求量下降幅度达12%，拉丁美洲降幅达9%，亚洲下降8%，欧洲下降6%，各地加工率持续降低，新闻纸与印刷书写纸市场正面临着进一步调整。

　　美国纸时代网站报道，2016年第一季度，北美新闻纸与印刷书写纸需求量下跌12%，出口暴跌21%。由于需求减弱，北美纸张价格已连续多月下滑，下滑幅度均达到两位数，在新闻纸与印刷书写纸出口市场上，出口价格与成交量疲软，2014年-2015年纸张价格每吨下降至60美元，市场恶化导致大量北美纸企削减产能，甚至选择关闭工厂。

　　包装纸依赖电商需求

　　与新闻纸和印刷书写纸产量和需求下降相反，全球包装纸产量稳步上升。德国、瑞典与芬兰是欧洲三大产纸国，2013年至今，三国都减少了新闻纸与印刷书写纸的产量，增加了包装瓦楞纸和纸板的产量。

　　得益于包装市场的持续增长，2015年全球瓦楞纸与纸板产量同比增长1%。预计至2030年，全球瓦楞纸与纸板消费量年均增速将达到2.9%。从市场份额来看，欧洲占全球包装纸市场总量的21%，拉丁美洲占44%，非洲、中东占8%，俄罗斯占8%，中国占8%。

　　在大多数国家，中产阶级消费群体的消费需求上升是包装纸市场增长的关键催化剂，推动包装纸产品向多元化发展。从市场潜力来看，蓬勃发展的电子商务与消费品市场的快速发展，促进了新兴市场对包装纸的需求增长，中国与印度发展潜力巨大。

　　生活用纸发展前景可期

　　早在多年前，生活用纸的全球销量已超过新闻纸与印刷书写纸的销量。在过去5年里，全球生活用纸产量每年增长约100万吨，总量已超过3000万吨。随着经济的发展与人口的增长，生活用纸市场将保持长期增长。GDP总值较高的国家，生活纸消费量相应也较高，由于国家间GDP水平差异较大，生活纸消费量也有明显的差异。人均收入较低的国家，很大一部分消费者收入低于平均水平，导致生活纸产品难以大规模推广，产业仍处于发展初期。西方国家生活用纸市场已达到成熟阶段，需求增长主要由人口增长驱动。

　　以中国为代表的亚洲国家生活用纸产业增速迅猛，占到全球市场总值的40%。在过去10年中，中国生活用纸市场年均增速约为8%-9%，中国已成为仅次于美国的第二大市场，西欧位列第三。2008年-2014年，中国生活用纸产业成为投资热土，产能翻了一番，然而过度投资也导致产能过剩，开工率持续下降。预计2015年-2030年，中国市场增速将缓慢下降为5%，欧洲市场年均增速稳定在2%-3%，西欧低于2%，东欧则达4%-5%。

　　从产品趋势上来看，生活用纸产品正在逐渐向精品化与高附加值方向转变，消费者对多样化产品的需求推动生活用纸产品不断创新，质量水平明显提高。同时，各国环保政策的实施推动生活用纸产品采用再生纤维等原材料，绿色环保趋势明显。