畅想2017 造纸行业集中度有望提升

2017年，造纸业的形势依然不容乐观。随着互联网经济的发展及中国城镇化发展和全面两孩政策的实施，包装纸消费量及生活用纸的人均消费量和消费总量将快速增长，但文化用纸的消费增长仍然缓慢，加之国内环保法规愈发严格，竞争对手实力水平愈发接近，客户要求的交期越来越短，造纸企业仍面临巨大压力。

但是，已经闭幕的2016年中央经济工作会议，不仅为2017年中国经济确定了“稳中求进”的总基调，同时也释放了造纸业的利好消息。深入推进“三去一降一补”，进一步推进供给侧改革，将为造纸业的复苏提供强有力支撑，市场集中度有望进一步提升，赢利能力持续改善。

高成本推涨纸价 仍将持续

2016年10月以来，涨价潮突袭国内造纸行业，从上游纸厂，到下游纸箱厂，再到终端客户群，无一例外均被卷入这场成本转嫁的博弈中。而放眼全球造纸行业，会发现中国的纸价上涨只是全球纸业市场的缩影，木浆等原材料、煤炭、运费的价格上涨，对造纸企业形成巨大的成本压力。

进入2017年，随着大量新增产能的出现，世界纸浆市场将有过剩之虞。但随着国家节能减排、大气治理，燃煤电厂“超低排放”改造势在必行，造纸企业面临新一轮成本压力。受到汇率贬值、环保风潮和通货膨胀的影响，2017年中国市场高成本推涨纸价或仍将持续。

造纸作为传统行业，前几年由于产能过剩、小纸厂低价竞争等因素，行业持续低迷。然而在近期严格的环保督察下，排污不达标的小厂已被陆续关停。大厂在市场因素作用下，议价能力正在提升，毛利率随之增长。未来行业发展的格局将逐步往规范化、集聚化方向发展。而对于造纸类上市公司来说，将是扩大规模、增强赢利能力的良机。

“一带一路”助推企业走出去

从国际市场来看，中国企业在欧洲、亚洲铜版纸市场占据的份额逐步提升。海关数据显示，中国涂布纸出口增长明显，出口量约170万吨，其中80%是铜版纸。随着国家“一带一路”战略的推进，造纸业继续坚持走出去，努力扩大产品出口，提高国际市场份额，将为中国造纸业乃至全球造纸业的健康发展作出积极贡献。

一方面，造纸行业沿着“一带一路”走出去具有坚实的产业基础，走出去已有成功的案例，一些造纸及造纸装备企业开展了与“一带一路”沿线国家业务合作，并取得良好业绩。他们的成功经验为其他企业更好地走出去提供了重要支撑。

另一方面，“一带一路”沿线国家和地区对中国造纸技术和装备也有着强烈的市场需求。“一带一路”战略的主要领域是以亚洲为核心，这里是全球造纸业最具发展潜力的地区，与欧洲和美洲并称为全球三大市场。但除中国和少数国家外，亚洲其他国家和地区的造纸产业发展相对落后，无论是技术和产量都处于较低水平，却有劳动力、资源、市场等优势，将是全球浆纸最具潜力和活力的市场，这将是中国造纸行业一个难得的发展机会。

而一些国家对发展当地的造纸业有着急迫的愿望，特别是一些非木纤维资源比较丰富的国家和地区，学习引进中国的造纸技术和造纸装备，是加快当地造纸产业发展，进而带动经济发展的便捷之路。所以中国造纸业积极追随国家“一带一路”战略，将有着良好的发展前景。

未来竞争将是综合实力的比拼

得益于近年来越发严格的环保标准，倒逼企业转型升级，造纸行业集中度有所提高。造纸产能增长高峰已过，往后的新增产能将更加重“质”而非“量”，新增产能将进一步倒逼旧产能淘汰升级。在行业增长趋缓的大背景下，未来的竞争将是综合实力的比拼。谁能在提供更好的产品、品质、服务的前提下，更好地控制成本、更快速地开发新产品满足客户潜在需求，谁就将在竞争中占得先机。

面对国内宏观经济环境和市场供求关系严峻的情况，造纸企业应视危机为机遇，加速实现转型升级，通过外包、协作等形式把固定成本转变为可变成本，降低经营和财务风险;通过增加高附加值的产品，提高企业的价值能力;通过开发产品多样化用途，完善产业链，增加深加工，进一步完成产品转型升级等。

未来，造纸企业应秉承创新理念，在市场需求变化中谋求新的发展，同时不遗余力地保护生态环境，科学利用资源，坚定不移地走清洁生产、绿色循环发展之路，加快从生产型企业向服务型企业转变，从传统的纸张生产和贸易商转变成印刷厂的综合服务商。

展望2017年，造纸业虽然不能完全走出困境，但经过近年来的结构调整，有效控制了新增产能，通过提高发展质量和经济效益，增强创新能力，内部挖潜、降低成本，提升了竞争力和抗风险能力，可以预见行业整体情况将优于2016年。

〔作者系金东纸业(江苏)股份有限公司总经理〕

同题问答

《中国新闻出版广电报》：请你评价过去一年行业发生的变化。

胡巧忠：在近期严格的环保督察下，排污不达标的小厂已被陆续关停。落后产能的淘汰，使行业发展的格局正逐步往规范化、集聚化方向发展。这对造纸行业竞争的公平性和有序性是利好，将促进行业企稳健康发展。

《中国新闻出版广电报》：你最关注2017年哪些“黑科技”?

胡巧忠：人工智能、VR(虚拟现实)技术。

《中国新闻出版广电报》：你认为2017年新的增长点是什么?

胡巧忠：供给侧的创新。

《中国新闻出版广电报》：你对行业未来最迫切的期待是什么?在你看来大概何时可能实现?

胡巧忠：良性竞争整体赢利的可持续经营和发展。这可能要到2020年才能实现。

《中国新闻出版广电报》：用一个词或一句话来形容你对的2017年行业发展的预判。

胡巧忠：稳中求进。