我国生活用纸市场发展趋势和东北市场机遇

振兴东北纸业市场开原行之

《我国生活用纸市场发展趋势和东北市场机遇》

夏敏芬兰贝励咨询管理集团咨询师

今天很高兴能够来参加这次的活动，我今天想要和大家分享的主题是生活用纸的市场趋势以及东北地区的机遇。我先简单介绍一下我们公司，我们是芬兰一家国际性的管理咨询和工程设计公司，主要专业是工业和能源等领域的客户提供专业服务。目前全球的森林工业包括林浆纸以及其下游的工业都是我们的老牌服务领域。我们为全球知名的制浆造纸企业提供很多的咨询服务。我们的核心服务内容包括一些公司的商业发展策略和市场的一些分析以及一些运营和组织优化，投资和兼并收购等方面的业务。接下来我给大家分享一下关于中国生活用纸方面的看法和观点。

大家可以看到，中国经过了30多年的快速发展，伴随着经济的快速发展，在2013年的时候我们已经赶上并且超过了西欧国家，成为世界上第二大生活用纸市场。中国的人口在2014年的时候是美国的4倍，是西欧的3倍。以我们现在的增长速度和人口的基数来看，很快在未来的几年里中国就将赶超美国，成为世界第一的生活用纸大国。这对生活用纸企业来讲是个非常好的消息。但是从人均消费量来看，我们中国的消费量仍然处于很低的水平。世界上的国家很明显可以分为两个集团，我们是处于消费量相对来讲比较低的发展中国家水平，而美国的消费量在2013年的时候人均已经达到了21.9公斤，我们只有4.8公斤，背后的原因就是我们的GDP发展相对比较低，因此大家的生活习惯相对是比较节约、比较节俭。像我们的居家之外的一些产品，比如擦手纸都是刚刚发展起来的产品，在国内消费市场空间估计是相当大的。

我们把中国市场分成五个市场，东南西北中，北方市场的消费量在全国是居首的，2014年占全国市场的30%，其中东三省占北方市场22%的消费量，也就是占全国8%的消费量，东三省是北方地区相当重要的消费市场，人均消费量来看，北方市场也高于全国人均水平。从行业的集中度来看，我们中国的前五大厂商，占我们总产的40%左右，远远落后于欧洲和北美，像北美是最高的一个集中度，也就是前五大厂家的垄断度是非常大的，我们预计到2020年左右，中国前五大厂商随着产能的提高，垄断度可能会提高一点，大概43%左右，但是变化基本上不大。那这个对我们的厂家意味着什么呢？也就是说我们的中小企业在相当长的一段时间里，5到10年还是有很大的发展空间的。不一定说要做全国最大的企业，可以做一个区域性上或者几个城市比较大的企业，是我们可以考虑的一个发展方向。中国的纸机设备相对是比较新的，可能是0-15年这样子。但是我们产能是很小，也就是说中国造纸行业整个局面，中小型纸机占比比较大的，产能比较小，这也是我们与现在行业垄断度不够高是相匹配的。美国的纸机都是大型纸机，我们可以看到中国近期有一个趋势，就是新上大中型纸机是比较多。我们可以看一下，大中型的纸机目前占中国新上项目的80%，这些纸机一般都是前五大厂商所投资的，他们是具有比较高的竞争力。将会进一步提升整个行业的技术水平和竞争力。

对生活用纸需求发展来讲，主要驱动因素大家也都知道，有几个方面。一个是人口，我们中国的人口基数是很多大的，虽然最近出生率相对减缓，但是我们的人口会持续高速发展，大概有一个预计是在2030的时候会达到人口的顶峰。对生活用纸需求正面的影响是非常巨大的，同时人口有老龄化的趋势，还有经济发展到一定水平，中产阶级的人数未来预计会扩大很多，所以对整个生活用纸的结构来讲，中低端的产品和中高端的产品都能够得到一个增长驱动。在经济方面来讲，整体全国的GDP增速会有所减缓。这里面有一个很重要的就是内陆地区GDP的增速会高于沿海的发达地区。

专家也提到主要的原因，是沿海地区成本，生产成本上升，人力成本，土地成本，现在明显看到一些低附价值的制造业都是往内陆和往国外产业转移的趋势。对我们生活用纸的影响来看，内陆地区需求增长相对增速会比较快。另外是城镇化，到2030年会达到一个70%的城镇化率，对生活用纸的需求影响也是非常大，现在大概是40%的城镇化率。从生活方式和消费习惯来讲，我们能感觉到商务活动、旅游、外出就餐增多，这些对我们居家外的生活用纸市场发展是有比较大的影响。同时电商、网络购物发展迅速，所以对整个生活用纸的分销渠道会起到一定影响，电商渠道未来将占更大的比例。

据我们了解，现在大的生活用纸厂商，像APP、维达他们对未来增长目标也比较高。我们来看一下未来五年，我们中国生活用纸需求将持续保持快速增长，我们预估的数据，到2020年左右，生活用纸总量会达到920万吨，跟2014年比，中间有250万吨的中间量。刚才讲有区域发展，GDP增长，内陆地区是会比沿海地区快，所以生活用纸的消费量增长和增速来看，未来北方地区和中部地区发展会比较快。像我们北方地区，未来五年，年增长率会在5.5%左右，增量在100万吨左右，中部地区增速快，但量小，不如北方市场。

投资方面，近年来，生活用纸产能快速增长。2003-2009年是处在有序增长和有序竞争的时期，这时候产能增量和需求增量相对来讲比较平衡，但是2010年以后我们生活用纸的产能超出当年需求的增长量，尤其是2010—2012年，主要原因：当年我们经济刺激计划，投资、融资比较宽松，同时在整个中国造纸行业，生活用纸是处在一个供销相对比较平衡的一个产业，他的利润率相对于其他大中纸制品，比如书写印刷纸，利用率好。原本做书写印刷的企业也进入到生活用纸行业，造成需求量产能增长超出需求量的状况，所以全国范围来看，生活用纸总产量出现一个过剩的危机。从2003-2014年，2003年开工率比较好，都在100%，但是到2012、2013年开工率都降到80%左右，未来我们预计会有一个非常大的产能过剩。但是，经过5年发展，到2020年只要没有其他项目上马的，基本上还是能产销平衡。但是，目前仍然很多的计划产量，虽然未明确上马，但假设上马，到2020年整个全国生活用纸也是一个非常过剩的情况，大概产能过剩200多万吨，这样看，还需要4到5年时间去消化，形势还是比较严峻。

从区域来看，中国生活用纸市场地区发展不太平衡。但对于我们东北地区，还是一个好消息，他有一定的供应缺口，东北地区目前供小于求，缺口主要是从山东、河北和江苏等邻近地区过来补充，预计供应缺口是18万吨。到2020年，随着经济的发展，人们消费水平的提高，供应缺口可能会在40—50万吨左右，所以对东北三省来讲，生活用纸我们认为存在一个很好的投资机会。

讲到投资，再浅显的谈一下投资造纸，对于纸厂来讲，投资造纸需要考虑的因素，首先是市场，生活用纸一般是在500公里以内的市场情况，还有当地市场竞争情况，因为本身生活用纸不太适合长途运输，运输成本非常贵，所以基本生活用纸服务于区域性的市场。听开原领导介绍，开原水、电、煤、天燃气这些相对比较成本低，也是可获取性比较好的。同时看物流基础配套设施的完善程度。另外，我们要看投资和运营的成本，要核算原材料、纸机、土地、物流等的成本，同时也考虑是否有其他的优惠条件，比如政府的支持是否能降低企业的运营成本，政府招商引资是否有限制等原因。这些原因综合考量，只要在能够满足市场需求，同时有成本竞争力的情况下，企业是可以考虑造纸在这里。

谢谢大家！