2016印包企业100强 这些信号在释放

经过三个月的数据收集与分析工作，《印刷经理人》杂志独家调研发布的2016中国印刷包装企业100强榜单如约与大家见面。

　　14年来，百强榜单客观记录了大型印刷包装企业的快速成长轨迹，也记录了中国印刷包装产业发展、调整、蜕变求新的历程。新一届榜单，又释放出哪些信号呢？

　　业务分布，已成包装印刷天下

　　出版物印刷：5家

　　包装印刷：60家

　　其他印刷：4家

　　出版物印刷、包装印刷：5家

　　包装印刷、其他印刷：9家

　　出版物印刷、其他印刷：3家

　　出版物印刷、包装印刷、其他印刷：14家

　　今年百强中单一从事出版物印刷的企业从去年的10家减少为5家，单一从事包装印刷的企业有60家，单一从事其他印刷的企业有4家。

　　如果将单一业务与混合业务汇总，通盘考察百强企业的业务版图，涉及出版物印刷的企业有27家（去年为31家），涉及包装印刷的企业有88家（去年为83家），涉及其他印刷的企业有30家（与去年同）。包装印刷与出版物印刷此长彼消，包装印刷的百强版图在持续扩张，88%的覆盖率，使包装印刷几乎成为百强企业通配的业务标签。

　　另外，今年榜单中，销售收入10亿元以上的企业由去年的27家增至29家。29家中，2家是由“新华”系演化而来的出版物印刷集团；2家是以票据印刷为主的综合性集团；其余各家，均为包装印刷企业或以包装印刷为主的综合集团。由此可见，国内强企航母多以包装印刷为主营业务。

　　2015年不同业务种类百强企业经济效益对比

　　从表中所呈现的业务图景，可以看出：

　　其一，包装印刷企业的经济效益，好于出版物印刷企业。无论是销售利润率还是资金利润率，包装印刷企业都远高于出版物印刷企业。效益水平的持续走弱，逼迫出版物印刷企业各寻出路，开拓业务品类，相当一批企业已进入包装印刷领域。这也是百强榜中单一从事出版物印刷企业由去年10家减至今年5家的一个重要原因。而报业印刷企业在今年的榜单中，由去年的5家减至2家，更揭示了报业印刷经营的严酷现实。

　　其二，在包装印刷领域，折叠纸盒（主要是烟包、酒包、药包等企业）仍是高效益类别，但与其他品类的差距已大大缩小，尤其与软包装的差距已经不大。继酒包市场之后，烟包市场的经营压力也在增大，由此表的效益对比可见一斑。与此同时，纸箱品类一直延续近年走势，平均效益水平最低。

　　效益，增产未增收

　　为了更真实地反映百强企业的经营变化情况，我们抽出两年同时在榜的企业，进行更加精准的分析。

　　80家两年同时在榜企业2015年的销售收入总额为817.14亿元，相比上年增长2.49%，是个微涨的年份。而就个体而言，80家企业中，销售收入增长的企业有52家，下降的企业有28家。也就是说，三分之一的企业业绩下降，5家企业降幅超过20%；三分之二的企业业绩增长，最高涨幅者翻番，3家企业超过50%，这些企业均有并购整合动作。

　　收益与收入是否同步增长？这是近年业内人士普遍关心的问题。在前两年的百强榜中，收入与收益出现了明显的“背离”趋势。而今年的80家企业中，两年均报来各项数据、可资对比的企业有75家。75家企业的销售收入增长率为2.21%，资产总额增长率为5.55%，工业增加值增长率为4.61%，对外加工贸易额增长率为6.45%，但利润总额增长率为-2.53%，职工人数增长率为-5.58%。收入与收益增长依然出现了明显的“背离”之势：销售收入微增，资产盘子扩容，外单业务增长，但利润总额下降，出现增产不增收的无奈局面。

　　我们试图用更为综合的经济效益指标，观察75家百强企业2年间的收益变化情况。由于利润总额下降，导致75家百强企业平均销售利润率、资金利润率走低，2015年分别为8.14%与7.17%。但因为减人效果明显，人均创利润、全员劳动生产率都有可观升幅，2015年人均创利润72692元，全员劳动生产率近22万元/人。

　　百强企业（75家）2014、2015年经济效益对比情况

　　谈及减人增效，各家殚精竭虑。不过普遍采用的招数，是以机器换人，尤其印后自动化成为重要抓手。这导致印后自动化成为近年投资热点，尽管由于经济大势不好，各家企业在设备投资上颇有踌躇，但涉及印后自动化方面的投资，各家企业下手果断，在今年的德鲁巴展会上，这也是非常明显的一个特点。以业界员工规模曾经最为壮观的雅图仕为例，高峰时曾有2万人驻厂，而今年的榜单显示，其员工规模已缩减至13000人。

　　外单，业务平稳

　　在今年的百强榜单中，有53家企业涉足了外单业务，对外加工贸易总额为117.78亿元。按照国内印刷业对外加工贸易额800余亿元人民币的总盘子来推算，这些企业是承接外单、进军国际市场的重要生力军。

　　53家企业中，对外加工贸易额超过10亿元人民币的企业有3家，分别是深圳市裕同包装科技股份有限公司、鹤山雅图仕印刷有限公司、鸿兴印刷集团有限公司；出口额在1亿～10亿元人民币的企业有15家。

　　百强中的出口大户依然分布在珠三角地区，如深圳裕同、鹤山雅图仕、鸿兴集团、深圳锦胜等；但长三角地区已逐渐成长起一批外单主力，如上海中豪、苏州明扬、康美包（苏州）等；而中部地区的外单承接地作用，也开始逐步发挥，出现了一些外单领头羊，如江西新华等。客观来讲，北方百强承接的外单量还很小，部分企业有少量试水。

　　2015年，珠三角爆出一些企业倒闭、关门的消息，外单经营形势也颇为严峻。我们以百强为观察视角，看看其中承接外单的企业，2015年的外单经营形势到底如何。承上所述，去年与今年均在榜、可资纵向对比的百强企业有80家，其中，去年有外单业务的企业有41家，今年有43家，说明试水外单的企业在增加；去年外单经营额在80家百强销售收入中的占比为12.77%，今年为13.01%，稳中略升；同时，80家百强的销售收入之和同比增长2.49%，但对外加工贸易额同比增长4.46%。这一切均表明，在百强范畴，外单业务尚属平稳；而未来时期在行业整合、调整的过程中，百强企业能否汇聚更多的外单业务量，尚待观察。