2015年下半年喷墨市场概况及2016年展望

2015年下半年的建陶市场用血雨腥风来形容也不为过，几乎每天关、停、逃、讨等负面消息充斥着行业主流信息群，在这不再一一重复。这是从业25年 来的我从未见过的现象。在如此低迷的经济形势下，今年下半年的停窑率估计达4成以上，创陶业历史新高。而且，离农历新年还有2个月，已有过半停产，十二月 份后，估计七、八成窑炉都停产了，停窑之早，也是历年之最。下半年喷墨机及墨水市场的主要形势如下：

　　一、新增机器及品牌占有率情况

　　1. 下半年新增喷墨机约200台，比上半年的300台大幅下降。原预测全年总共约600台，现在看来就算加上出口的几十台也达不到。至年底，全国建陶业约有在 线喷墨机器3500台左右。（同时期，国外的印度约550台，印尼140台左右，伊朗130多台，越南近115台，孟加拉26台，巴基斯坦15台）。

　　2. 品牌占有率方面：国内的希望、新景泰、美嘉三大主流喷墨机品牌，总占有率保持着60~70%，国外的SYSTEM、天工法拉利、KERAJET、B&T、快达平等约占百分之十几。其它的市场就由国内的泰威、精陶、彩神、工正等瓜分。

　　二、喷墨机价格竞争激烈，已接近经营成本价，生产企业无利可图

　　由于市场萎缩，产品成熟，差异化少，国内喷墨机品牌之间竞争十分激烈，加上欧元汇率大幅下降，欧洲喷墨机器也加入价格大战。虽然真正卖到中国的机器 还是不多，但是进一步推动了喷墨机器价格的下降。目前，350/4色的型号市场价格只有60多万；910/5色跌破190万，有些机型的价格已经是材料成 本了！我们估算，年销量在100台以下的喷墨机品牌因为喷头采购成本高，是处于亏本状态的。我们也听说有的同行像某些陶瓷厂一样，没钱买材料（喷头），连 员工工资都要拖欠几个月，前景堪忧。

　　三、墨水用量不升反降，价格在低位徘徊

　　按道理来说今年新增了500多台喷墨机，就算同时也有部分机器被淘汰出来，在线机器量也有10%以上的增长。然而，由于停线率高，今年墨水用量反而 有所下降，加上价格比去年同期下降，因此今年的墨水经营也是十分困难的。资金不足的企业更是举步维艰。据我们所知，已有十家八家原计划进入市场的最终选择 退出了，不少企业因此亏损以千万计。

　　市场占有率方面，道氏和康立泰继续遥遥领先于国内同行，总占比超50%。国外的意达加和陶丽西市场占有率从去年下半年起大幅下滑，但到目前为止处于 阶段性稳定，约占20%。其它的份额就由国内的其它品牌瓜分了。踏入今年下半年，明显的情况是，墨水供应商有退出没新进来的，如喷墨机品牌一样，近年已有 不少企业主动放弃了，可见市场竞争的惨烈。

　　四、应收款回笼困难，喷墨机器、墨水供应商经营风险加大

　　踏入今年下半年，陶瓷厂十有八九是资金困难的，约定的付款周期一再拖延，有的累积付款期超过一年，再加上关、停、并、转的几十家，同行无不被拖累的。普遍来说，有规模的机器和墨水供应商都被拖欠几千万元，多的上亿元。而且回收时间看似遥遥无期，甚至有可能会变成坏账。

　　五、功能性墨水普遍成熟，不少已批量应用

　　始于去年的功能性墨水成熟很快，现在下凹釉、拨开釉、负离子釉、金属釉等都有不少墨水品牌在批量生产。但由于是小众产品，市场需求量有限，难以对墨水企业产生太大的效益。

　　六、喷釉技术没有重大突破

　　始于前两年的数码喷釉技术到今年也没有取得重大突破。虽然在欧洲有些小批量试版，但到现在也没有见到批量生产的。我认为其主要原因是快干墨水（釉 浆）不易研发，纵使喷头能喷出来，不快干就没办法堆出好的立体效果（3D），也就无法做出模具效果，代替模具去做出千变万化的凹凸图案。因此瓷砖的喷釉、 3D之路还很漫长。

　　七、喷墨渗花技术突破，成为今年的唯一大亮点

　　上半年由诺贝尔率先发布喷墨渗花抛光砖，随后东鹏、蒙娜丽莎先后上马，批量生产。但他们都是采用国外的材料及技术的，产量不大，成本高。每平方米约 增加20~30元。进入下半年，国内同行奋起追赶，目前已经有多家色釉料企业突破了渗花喷墨技术，到达中试及量产阶段，批量生产指日可待。这是一个了不起 的成绩，因为只有我们自身掌握了相关技术（喷墨机、墨水、工艺），才有可能用好的性价比去推广和扩大市场，为陶瓷行业带来一个小阳春。

　　总体来说，2015年喷墨机器和墨水市场都是在惨烈的市场竞争中度过的。市场量、价齐跌，供应商利润微薄或亏本，应收款回收艰难，项目的经营风险已经很大，是绝对的红海市场！

　　2016年市场展望

　　如上总结可以看到，目前的喷墨市场就像中国经济一样，也遇到“三期”叠加，瓷砖市场恶化整合期、机器普及饱和期和技术创新瓶颈期。因此，预测明年建陶市场依然艰难，竞争仍然惨烈。我们初步预测：

　　一、喷墨机器需求进一步放缓，预计全年只有300~400台。（如果喷墨渗花量产取得突破，则数量有所增加）。

　　二、墨水需求平稳中有降，竞争更加激烈，价格也进一步探底，突破5万/吨也有可能。今年瓷砖实际产量估计回落到80亿平方米以下，按陶协的预测，由 于房地产需求不振，明年瓷砖的需求会进一步回落至70亿平方米以下。这样，尽管在线机器有所增加，墨水消耗量预计是不会增加的。

　　三、这里顺便计算一下市场规模：机器方面，目前喷墨机的单台均价约100万元（因为小型机多于大型机）。因此，明年市场销售额约3到4亿元。墨水方 面，在线机器3500多台，按开机率七成计，实际运行2500台左右，每台机月均消耗1吨计，月均2500吨。每吨按5.5万元算，每月份约1.4亿元， 一年十个月工作日算就是14亿元左右。可见喷墨机和墨水的市场规模都比前两年的预测大幅减少，可容纳的生产商也就减少了。而目前，在国内经营的喷墨机器和 墨水品牌都分别超过10家，在毛利如此低、风险如此大的情况下，市场经营状况无法处于平衡，继续洗牌是必然的。

　　那么，路在何方？

　　一、 喷墨机有没有创新之处

　　1.机型方面，目前各大喷墨品牌都做了不少细分机型了。通道达到8个，再多也没有太大意义了。大、小型机，单、双层通道，拉出设计，自动清洗等，可以想到的实用性功能已应有尽有了，创新实在不易。

　　2.喷头方面，XAAR从GS6、GS12到GS40，涵盖了6到160PL了，再大意义也不大。其它喷头如东芝、精工、柯尼卡、星光，虽各有特 点，但是并没有一个具有突破性的性能让大家觉得应该更换。例如近期较多关注的星光喷头，喷射力大些，做深色仿古砖合适，但用于打普通的玉石、大理石纹路的 瓷片、全抛等不如XAAR喷头细腻。因此只适合一些细分市场选用，不具备技术上的颠覆性。

　　3.软件方面提升是否有作为呢？我认为是有的。例如，通过提升软件去提升客户在调图、对色等的效率和效果，优化拆图方式，优化墨水组合、节省墨水，从而提升发色效果等。然而，这些都需要机器制造方和用户紧密合作才能有所进步。

　　二、 墨水的方向

　　1.功能性墨水可以有所作为：防滑的、抗菌的、有光的、哑光的、白色的等等。丰富这些产品，扩大细分市场，既可减少供应商之间的正面冲突，又可以增加墨水企业和陶瓷生产商的效益。

　　2.喷墨机器差异化难以走，但墨水差异化之路还是有的。例如：不走低价路线。将墨水成本稍微加大，质量更好些、稳定性提高点，价格升高点。据计算， 目前两大进口墨水品牌（意达加、陶丽西）市场占有率还有两成以上，他们立足之本就是质量比国产的较好，价格也比国产的偏高约20%左右。同行可以此为借 鉴。

　　3.大力投入渗花墨水技术的研发，突破发色鲜艳度、渗入深度、稳定性、易用性、成本等门槛，让喷墨渗花砖成为国内抛光砖市场的新宠，增加同行盈利门 路。只有国内同行积极参与，开发出性价比更优的技术，才可以把市场做大。当前使用国外产品每平方米要增加成本20多元，国产化空间还是很大的。在抛光砖生 产技术领域，喷墨渗花技术与目前成熟的布料技术、全抛技术各有优劣，将来各占有一定的市场份额是必然的。新景泰从今年就开始投入研发，目前也到了批量生产 阶段，愿意与广大客户一起共创喷墨渗花的美好将来。

　　综合来说，明年国内外经济发展气候都艰难（我国经济增长保七其实是较虚的）。产能过剩、需求不振是主基调。就像这几年一直走下坡路的原料设备、压 机、窑炉、抛光磨边、包装设备等一样，喷墨市场不可能与前几年普及期的火热相提并论。从今年开始，喷墨市场已经进入下行轨道。我们的同行应该头脑清醒，从 长计议，以行业大局为重，互相协作，该收手时要收手，别盲目竞争。企业存活下来是最重要的，当今环境之下，稳健经营就是存活之道。