郭永新：2015中国造纸行业发展报告

10月19日，全世界的目光都聚集在中国，因为这天要发布我们三季度GDP数据，全世界的人都关心中国的经济走势，关心中国经济走势对自己行业、自己企业的影响，今天借着这样一个机会给大家汇报一下轻工行业的经济情况，造纸行业的经济走势以及造纸行业在新形势下转型重构、优化升级的战略成果。

　　三季度我国GDP增速是6.9%，大概是20几年来最低的一次，当前国家经济形势下行压力的确是比较大的。轻工业作为国民经济的一个重要组成部分，日子过得怎么样，大家可能更关心，因为造纸行业本身就是轻工业的一个组成部分，并且轻工业这些产品的包装、消费都和纸张密切相关。

　　轻工业应该说相对于全国工业还算是比较好的。我们对比一下轻工业和全国工业月度经济走势，轻工业总体来讲有起伏，但相对于全国工业还在其之上。特别是轻工业的利润增长效果比较好，1-8月份，全国工业利润为-1.9%，轻工业为10.43%，8月份当月全国工业利润为-8.8%，轻工业利润正增长10.72%，轻工业对稳定经济起着很重要的作用。

　　我们看一下轻工业中各个行业的增长率，比如电池行业1-8月利润增速高达26%，玩具20.8%，饮料19.7%，家具18.1%、五金14.3%，塑料13.2%，食品11.9%，乳品10%，这些数据和全国其他工业比，那是非常好的。以前都是钢铁大亨、煤炭大亨让人羡慕，现在是大亨们的日子过得一般，轻工业小大亨们的日子过得比较好。

　　轻工业为什么能取得现在这么好的成就，我们总结了几条原因：

　　第一是大食品业的刚性需求。经济困难了，可以三年不买衣服，但是饭一天三顿，一顿也少不了，所以大食品业是刚性需求。

　　第二，消费升级支撑行业发展。比如马桶盖这么热，都是消费升级带来的发展。

　　第三是电商兴起支持了中小微企业发展。

　　第四，原材料成本降低为下游产业带来利润空间。我们这轮经济困难是从2011年下半年就开始了，当时温总理讲过这样一句话，经济困难表现在8个字，叫“物价高起，经济下行”，物价高起是指消费品行业的价格是涨的，经济下行指的是煤炭不行了、钢铁不行了，卖不上价了，轻工业是下游产业，所以上游价格的下降为下游带来利润空间。

　　第五，环保及市场的优胜劣汰为大企业腾出了市场空间。

　　第六，转型升级、高端智能制造初显成效。我们经常讲德国的工业4.0，实际上很多先进的生产线在我国已经有了，比如轻工行业的海尔，海尔在全国建了3个黑灯工厂，里面都是机器人，不需要点灯，它在沈阳、郑州、佛山搞了三个这样的工厂，轻工业的中小企业很多是机器人替代人工，搞得也非常红火，所以这也是一方面的原因。

　　第七是我国降息以及中央扶持政策的落实对行业发展起到了提振作用。

　　在这样一些基础之上，造纸行业怎么样呢?给大家介绍一下，造纸行业总体来讲增速放缓，我们一个说法是产量持平，但是利润走高。产量持平是指1-8月份，我们的增速是0.07%，四舍五入以后就是0.1%，相当于去年8月和今年8月的量是一样的，但是利润增长了5.49%。

　　一是纸种出现分化。具体到纸种产量，未涂布印刷书写纸增速是-3.14%，新闻纸-3.31%，涂布类的印刷用纸-1.96%，卫生用纸原纸-1.93%，一枝独秀的是箱纸板正增长14.55%。

　　在当前整个造纸行业不太景气的情况下，箱纸板能正增长14.55%，确实比较好，箱板纸还包括其他的包装纸，折射到瓦楞纸箱，瓦楞纸箱是正增长6.33%，现在行业整体持平，但是产量出现了分化了。

　　二是效益出现分化。全行业利润是正增长的，但是亏损企业的面进一步扩大，去年是337家企业亏损，今年8月份是379家企业亏损了，亏损的企业又多了，亏损企业的亏损额增速又扩大了，总盘子扩大了，亏的企业亏得更厉害了，说明挣钱的那部分企业盈利水平更高了，所以现在叫造纸行业的效益两极分化。

　　三是企业数减少，产业集中度提高。2014年12月份国家统计局规模以上的机制纸和纸板企业是2603家，到现在是2404家，少了199家，199家占原来的基数7.6%，实际上这个数据到4月份左右的时候少了将近200家，三四个月时间，行业一下子将近10%企业没了，这实际上行业正处在一个非常大的变革之中。所以企业数减少，自然集中度就提高了。

　　经过这样一些行业变化，面对当前的形势，纸业沉着应对，主动变革、积极进取，转型升级，优化提升成为我们当前的主旋律，取得了良好了成就，我们总结了以下有几方面的成就：

　　一是环保行业从坏孩子形象向好孩子形象转变。在今年上半年一次新闻发布会上，环保部部长陈吉宁在回答问题时提到，我国造纸行业2013年比2008年产能增长了44%，但COD减排将近60%，产业水平也有了比较大幅度的提升。他用的数据还是2013年的数据，如果用2014年的数据，会进一步好。

　　二是从两高一资到最具可持续发展的行业。两高一资的帽子一戴，很多政策就要不到了，包括银行贷款都困难了，最近造纸，尤其是废纸的再利用被列入到国家资源循环利用增值税返还政策的文件中，说明造纸行业可持续发展的概念正在被社会进一步认识。

　　三是造纸行业从文明古国的象征到现代制造的先锋。一提造纸，大家都知道古法造纸，但是造纸工业是大工业化的生产，最具备冲击4.0的产业特征，我们现在已经从文明古国的象征向现代制造的先锋转变。

　　四是造纸行业从工业原料到全面介入消费提升的多个用途。以前不管是新闻纸还是包装纸，只是人家生产的一个原料，现在我们已经全面介入到消费之中，包括生活用纸，各种包装、装璜设计，一个产品包装得好，设计得好，有助于产品的销售，所以我们已经介入到这方面了。

　　这种变革成就是全体纸业人共同智慧与努力的结果，这种变革成就只是纸业迈向2025中国智造的新起点，让我们与业界权威人士共同分享应对新态的智慧与经验，共同探讨建设新未来的战略举措。