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掌上纸引未来
二、包装印刷：包装主业复苏以及第二主业外延并购陆续落地，当前估值有安全边际，可以左侧逐步布局。看好裕同科技（技术领先的消费电子纸包装供应商，跟随下游北美大客户业绩有望超预期，横向拓展多领域客户，纵向一体化服务提升附加值，通过互联网模式积极拓展长尾市场，预计公司2017/2018年EPS分别为2.80/3.50元，PE为25/20倍）、东风股份（主业复苏+外延增厚+大消费推进，预计公司2017/2018年EPS分别为0.67/0.87元，PE为18/14倍）、劲嘉股份（定增过会，等待批文；17年烟标行业内生增长恢复，外延整合，社包领域积极外延开拓，大健康持续推进，预计公司2017/2018年EPS分别为0.55/0.64元，PE为19/16倍）、东港股份（控制权变更推进，电子发票、电子彩票，档案存储等业务有序推进）。
一、造纸：重点推荐兼具内生增长和涨价弹性的晨鸣纸业（16和17年净利20.64亿和26.5亿）、山鹰纸业（中长期看好公司强劲的内生增长能力和行业集中度提升。公司350wt箱板瓦楞产能和10亿m2包装产能，16-18年预计净利CAGR为95%，一季报有望超预期），太阳纸业（17年80万吨包装纸产能贡献业绩增量，铜版纸和溶解浆盈利提升值得期待；18年20万吨特种纸/老挝溶解浆/80万吨箱板纸持续落地，预计17-18年净利分别为15亿元和18亿元）。逢低布局主业盈利恢复和转型预期兼具、具有一定成长股属性的齐峰新材（大股东定增底价9.12元/股，一季报预告业绩触底回升）。
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