亚洲造纸产业近况与趋势（五）——马来西亚

近几年，由于马来西亚经济的稳步发展，纸与纸板的消费需求量年均增长4%～5%，主要来自纸箱用纸板；人均纸与纸板的年消费量持续超过60千克，2013年达到71千克，与中国相近；国内废纸的回收平均每年增加3%～4%。另外，由于便宜纸的进口及回收纸的短缺，导致国内产能利用率不高，再加上运营成本的上涨，持续影响马来西亚国内工厂的表现。

一、国内经济

马来西亚是拥有2990万人口的国家（2013年），近几年经济稳步发展。2011年GDP的增长率为5.1%，2012年为5.6%，即便外部环境不佳的2013年，GDP仍实现了4.7%的增长。这种增长主要来自于国内的强劲需求。由于有利的就业环境及薪资增长（最低薪资政策的实施），私人消费量在2013年增加了7.6%。同样地，服务业及制造业企业在国内亦有增长。

2014年上半年，马来西亚GDP的增长率为6.3%，预期全年将保持在4.5%～5.5%。由于电子业、半导体业的快速发展而使制造业有较快增长；农业因棕榈油的产量提高亦有强劲表现；其它产业则保持稳健的增长步伐。

二、纸业现状

1、纸及纸板

2013年，马来西亚纸与纸板的产量为170.7万吨，消费量为211.7万吨，进口量为54.5万吨，外销量为13.5万吨。由于进口了大量便宜的纸与纸板，使国内造纸工业受到严重影响。虽然需求量高于供给量，但是进口纸的强势表现仍影响到国内企业的开工率。进口的产品主要是纸箱用纸板和新闻纸。

2014年全年，预计马来西亚纸与纸板的产量为165.7万吨，消费量为209.1万吨，进口量为56.9万吨，外销量为13.5万吨。虽然2014年上半年马来西亚国内有强劲需求，但是预计下半年将会因发展中国家的市场不确定性而缓慢增长。进口纸的强势表现将会持续影响到国内纸厂的产量。

再看人均纸与纸板的年消费量，2011年为63千克，2012年为66千克，2013年为71千克，预计2014年为68千克。人均纸与纸板的年消费量持续超过60千克。

近几年，马来西亚纸与纸板的生产量、消费量、进口量、外销量如图1。

2、纸浆

近几年，马来西亚纸浆的生产量、消费量、进口量、外销量如图2。

2013年及2014年，马来西亚纸浆的产量均维持在24万吨/年。

马来西亚每年消费约15～17万吨的纸浆，主要用于家庭用纸和纸箱用纸板的生产，有长纤和短纤，包括漂白的和未漂白的。

未来进口长纤纸浆将因新的MG纸机投产而增加。沙巴林业外销阔叶纸浆到印度。

3、回收纸

近几年，马来西亚回收纸（废纸）的回收量、消费量、进口量、外销量如图3。国内废纸的回收平均每年增加3%～4%。进口废纸主要包括旧瓦楞纸箱、分类的办公用纸、分类的白帐册纸、旧新闻纸、旧杂志纸等。由于纸箱用纸板工厂的设备利用率改善，进口废纸在持续增加中。

2013年，马来西亚废纸的回收量为161.8万吨，消费量为174.0万吨，进口量为12.2万吨。2014年全年，预计废纸的回收量为165.0万吨，消费量为181.0万吨，进口量为16.0万吨。

马来西亚国内废纸的回收在持续改善中，但总体供应量仍短缺。由于印刷及广告业的衰退，回收的办公用纸与白帐册纸有明显的减少。

然而，如果马来西亚国内能提高产能利用率，在未来几年供应短缺的问题将变得更加严重。

4、未来展望

因马来西亚预期未来每年有4%～5%的GDP增长率，所以纸与纸板的市场需求预期也会有稳定的增长。然而，因附近国家工厂出口到马来西亚的纸与纸板便宜，所以国内工厂有可能无法得到相应的增长。目前，便宜的进口产品已经抑制了国内纸厂的设备利用率及产能扩张计划。

2014年7月14日，新闻纸进口反倾销的解除，将会导致更多的产品进口。网络媒体的产生也影响到印刷及广告业，特别是新闻纸的市场需求，因此，未来新闻纸及印刷材料的需求都将持续下滑。

进口纸与纸板的大量进入，将使马来西亚国内市场处于持续价格压制以及影响到产能利用率的提升。因为临近国家工厂的竞争，可能使马来西亚国内纸与纸板的产能不会有明显的增加。工厂将持续维持高存货，因此纸与纸板的供应将维持在目前的水平。

能源补助的逐步取消以及最低薪资政策的实施，将提高马来西亚国内工厂的运营成本，因此，当2014年第一季度纸的销售价格维持稳定时，工厂的利润将不断受到挤压。

在回收纸市场中，除了每人每年持续提高纸与纸板的消费量之外，回收率也将在不断改善中。然而，因纸箱制造业过去两年投资于新的产能项目，需求量仍持续超过供给量。我们预计废纸价格将维持的高点，同时工厂将持续进口以弥补短缺。

纸浆的需求，在2014年年底将因新的MG纸机的投产而增加。

总的来说，马来西亚的纸与纸板业在2014年将有稳健的增长。便宜纸进口及回收纸短缺将在2014年持续影响马来西亚国内工厂的表现。