欧洲瓦楞包装产业分析及中国的纸箱产业将如何前行

　　根据欧洲瓦楞纸箱制造商联合会公布的2018年数据显示(2019年数据尚未公布)。2018年欧洲瓦楞纸箱产业整体的数据如下(据笔者观察，数据中所显示的国家，主要包括了奥地利、比荷卢、捷克、法国、德国、匈牙利、意大利、挪威、波兰、罗马尼亚、西班牙、瑞典、土耳其、英国等。应该没有包括俄罗斯)：

　　瓦楞纸箱总出货量为481.77亿㎡或2430.7万吨

　　瓦楞纸箱公司总计约369家(缺失比荷卢的数据)

　　瓦楞纸箱加工厂总计约630家(缺失比荷卢的数据)

　　瓦线数量约448条，其中2m以下约24条，2-2.5m的约320条，2.5m以上约74条(数据不全，缺失法国、波兰、土耳其的数据)

　　瓦楞纸板平均克重约505g/㎡

　　原纸消耗量约2076.6万吨

　　瓦楞纸箱产业员工总人数约103202人，生产人员约69450人

　　在欧洲各国，就瓦楞纸板的产量而言，德国是当仁不让的老大,，也是欧洲的瓦楞包装产业的核心所在，其2018年的瓦楞纸板的产量达到了106.25亿，比排名第二的意大利高了52.7%。紧随其后的意大利和西班牙，2018年的产量达到了70.04亿平方米和52.86亿平方米。另外，传统强国法国和英国的产量分别为51.51亿平方米和50.07亿平方米。而土耳其的产量也达到了43.57亿平方米，一举超过了波兰，比其2014年的26.71亿平方米，上涨了约63.12%。

　　从欧洲各国纸箱企业数量来看，土耳其的纸箱企业数量位居首位，达到了88家，成为欧洲地区名副其实的“纸箱加工基地”。紧随其后的分别是西班牙的72家和德国的44家。此外，意大利的43家和波兰的40家分居第四和第五位。

　　从欧洲各国的纸箱二级厂数量来看，排名第一的则是德国，而土耳其位居第二位。这里说明了一个问题：较多的集团公司在德国设立了多个工厂。所以总体来说集团公司的数量可能不多，但旗下的二级厂数量却很多，平均一家公司有将近3家工厂。相反在土耳其则是大大小小不同品牌的企业很多，所以总数达到了88家的企业，二级厂的数量却达到了110家，平均一家公司有1.25家工厂。传统强国西班牙、意大利、英国和法国分居第三到第六位，总体的二级厂数量分别约90家、69家、67家和62家。

　　从欧洲各国的瓦线情况来看，除去法国、波兰和土耳其这三个国家没有公布相应的数据，当然必须承认，这三个国家的瓦线应该占据整个欧洲瓦线总量相当高的比重，尤其是土耳其和波兰，从以上的二级厂数量就可见一斑。不过，我们还是要研究一下欧洲地区的大概情况，在已知的448条瓦线的总数里，2-2.5m幅面的瓦线还是占据了大头，320条的比例占比约71.43%，而2m幅面以下的瓦线总量约54条，占比约12.05%，2.5m以上的瓦线总量约74条，占比约16.52%。

　　从欧洲各国的瓦楞纸板平均克重来看，意大利最高，约555g/㎡，英国最低，约429g/㎡，比前者的克重低了约29.37%，这与两国主要服务的终端行业有很大的关系。2018年，整个欧洲的瓦楞纸板平均克重约505g/㎡。

　　从各国的人均产量来看，意大利的人均产量达到了111.2万平方米，即使是人均产量最低的匈牙利，其人均产量也达到了43.4万平方米，总体说来，欧洲瓦楞纸箱产业的人均产能处于一个较高的水准。整个欧洲按照103202的从业人数，以及481.77亿平方米计算，人均产能达到了46.68万平方米/年。

　　按照盘点|荣成、山鹰、正隆、景兴、正业、胜达……，谁家纸箱卖的最贵?哪怕选择纸箱平均价最低的荣成纸业的3.117元/平方米计算，46.68万平方米的产值约145.5万元。而如果按照意大利111.2万平方米的人均产量计算的话，每个人每年创造的产值约346.6万元。这是一个多么惊人的数字!

　　以合兴包装2019年营业情况为例，其总计8554的员工总数创造了110.97亿元的产值，人均产值约129.73万元(产业链服务收入占总营收30.67%，所以实际人均产值应该90万左右);以美盈森2019年营业情况为例，其总计4900的员工总数创造了33.92亿元的产值，人均产值约69.22万元;以裕同科技2019年营业情况为例，其总计20446的员工总数创造了98.45亿元的产值，人均产值约48.15万元。

　　最后看下欧洲地区主要的楞型情况。由上图可见，欧洲各国大部分采用的还是B楞，在捷克的占比甚至接近50%，在比荷卢、波兰和挪威的比例也超过了40%。C楞、BC楞、E楞相差无几，至于F和I微细瓦楞，使用比例相对较少。总体来说，土耳其是个例外，该国使用最多的是BC楞，占比超过了50%，而B楞和C楞相差无几，均在18%左右。

　　就整个欧洲而言，目前总人口约7.43亿，远不及中国的14亿的人口总量，其总面积约1016万平方公里，基本上与中国的960万平方公里相当。所以用一个大洲与中国相比，虽然不太准确，但还是有一定的参考性。事实上，相较而言，无论是和邻近的日本，还是与欧美地区相比，中国国内目前缺乏比较详尽的数据统计与分析，仅能从中国包装联合会公布的2018年数据来看：2018年内，中国瓦楞纸箱行业累计完成产量约2733.46万吨，而欧洲2018年的瓦楞纸箱总产量约2430.7万吨(该数据应该未统计所有的欧洲国家和地区)。

　　单从瓦楞纸箱的产量来看，似乎两者的整体数据相差不会太大，但无论是从中国的瓦楞纸箱企业数量、二级厂数量、瓦线数量、从业人员数量，以及人均产能、自动化与智能化程度来看，都与欧洲有着巨大的差距。所以说，表面上看起来差距不大，但通过现象看本质的话，其中的差距不是三言两语就能讲得清楚。

　　如今的中国瓦楞包装产业虽然朝着正确的方向在走，如转型升级，持续淘汰落后产能，支持机器换人……然而，当欧洲的同行们在进一步推动纸箱企业自动化、智能化生产，逐渐向工业4.0迈进的同时，中国的瓦楞包装上中下游企业尚未结成共识，并没有形成一股团结的力量。

　　我们的朋友圈里看到最多的就是造纸厂无端涨价，纸箱厂被动接受，但与上下游的大佬们议价时，即使是合兴包装这样的国内老大都难言拥有绝对的议价权。整体谈判能力较弱，处于上下游夹击的状态中。因此，这段追赶欧美，及邻国日本的道路究竟有多漫长，中国的瓦楞纸箱产业究竟还需多久才能整合完毕，形成属于中国的专有力量，一切还需要时间去证明。