湖北造纸工业十三五总结及十四五展望

 　　湖北发展造纸工业的良好基础及优越条件

（1）原料资源丰富

湖北省纤维原料资源丰富，有芦苇、龙须草、芒秆、麦草、竹类、棉秆、黄麻、红麻等草类纤维原料，也有马尾松、意大利杨等木材纤维原料，还有废纸等再生纤维原料。

湖北省是我国主要的芦苇产区之一。长江沿岸的石首、监利、洪湖、嘉鱼、黄冈、武穴等县市，汉江流域的宜城、钟祥、汉川等县市，均盛产芦苇，且品质良好，出浆率高。目前湘鄂两省芦苇总面积在190万亩左右，其中湖南近150万亩，湖北40余万亩；年产芦苇约120万吨，其中湖南约90万吨，湖北约30万吨。

同时，湖北还是我国黄麻、红麻、竹林、龙须草、棉花的主要产区。

湖北省的木材资源也比较丰富。全省现有林地面积600多万公顷，森林覆盖率近50%，全省已种植意大利杨活木总蓄积2亿多立方米，湿地松、火炬松木材蓄积量2000多万立方米。发展木材纤维原料的潜力非常大。

（2）水资源充足

湖北省是水资源大省，多江相聚，湖泊众多，享有“千湖之省”的美誉。近几年，全省平均降水量约在1100～1300毫米，全省水资源总量为1250亿立方米左右，降水充沛，总量丰富。其中江汉平原、河谷盆地地下水资源最为丰富，被称为地下的天然水库。

　（3）交通通畅

“湖北通则中部通，中部通则全国通”，湖北是东西互动、南北对接的必经之地和中国经济板块重心“北上西进”的交汇点，省会武汉素有“九省通衢”之称。水路、铁路、公路、空运交通网络，越织越密。

　（4）产业服务体系健全

以造纸为中心，形成了行业服务、科研设计、人才培养等较为完整的产业服务体系。社团组织，有省造纸协会、造纸学会；科研设计，有中国轻工业武汉设计院、企业技术中心等；人才培养，有湖北工业大学、湖北轻工职业技术学院等，均设有制浆造纸专业。

　“十三五”发展情况

“十三五”期间（2016～2020年），其中最后一期2020年受新型冠状病毒疫情的影响很大，存在较大的不确定性，这里仅汇总统计“十三五”前四年2016～2019年的发展情况。

（1）生产量大幅增加，效益指标波动较大

根据湖北省造纸协会统计，湖北省主要造纸企业2019年纸及纸板产量为522.44万吨，而2016年为242.79万吨，四年来增长115.18%，增长率排名全国第一。造纸总产量全国排名，由2016年的第13位上升至2019年的第7位，跃升速度也是全国第一。

纸及纸板产量快速增长的同时，工业总产值、主营业务收入、利税总额、利润总额等效益指标并没有同步快速增长，而是出现了较大的波动，如图1～图5（这里需说明，由于每年统计企业的数量不完全相同，图中的数据及变化趋势仅供参考）。很明显，原料供应、产品销售、市场调节等再平衡还需要一定的时间；未来原料的有效供应将成为一个不可忽视的问题，企业对原料的争夺将会愈演愈烈。
（2）包装用纸一枝独秀，生活用纸形成产业集群近年来，随着武汉金凤凰纸业160万吨高强瓦楞原纸项目、监利祥兴纸业100万吨包装用纸项目、湖北荣成纸业200万吨高档箱纸板及热电联产项目、公安山鹰纸业220万吨高档包装纸项目、上海中能300万吨环保包装纸项目、晨力纸业180万吨高端包装纸项目等特大造纸项目先后建成投产，湖北造纸行业正向着华中地区包装用纸生产大省迈进。2019年箱纸板、瓦楞原纸等包装用纸的产量为309.3万吨，占全省纸及纸板总产量的比例达60%。

湖北已成为全国生活用纸及纸制品发展的沃土。恒安纸业、金红叶纸业、维达纸业、中顺洁柔纸业、港兴纸业等生活用纸企业，相继落户湖北孝感孝南，加之湖北本土企业拍马纸业、世纪雅瑞纸业、舒云纸业等，一个新型的“华中纸都”正向“中华纸都”迈进。2019年生活用纸的产量为58万吨，占全省纸及纸板总产量的比例为11.10%。见图6。
（3）行业集中度提升，大项目引领行业发展

2016年、2017年，湖北省生产能力超过10万吨的造纸企业仅有9家，2018年增加到10家，2019年达到12家。

纸及纸板前十名企业的合计产量，由2016年的188.16万吨增加到2019年的435.89万吨，占比由2016年的77.5%提升到2019年的132%；前十名企业的入围门槛由2016年的7.3万吨提升到2019年的16.43万吨。见表1。
行业集中度的快速提升，得益于新建技改投入大幅增加，大项目引领、大企业支撑作用。“十三五”期间标志性的项目有：湖北荣成纸业年产30万吨高档箱纸板生产线，配有水力式流浆箱、靴式压榨、膜转移施胶机等；金红叶纸业（湖北）单条年产6万吨、纸机设计车速2000m/min的生活用纸生产线，采取低能耗、低排放的热电联产技术和余热回收装置；华中山鹰纸业PM21、PM22生产线，生产的牛皮箱纸板、低定量牛卡、白面牛卡等产品质量达世界先进水平；黄冈晨鸣30万吨化学浆、50万吨黏胶纤维的浆纤一体化项目，其技术装备水平国际领先；金凤凰纸业（孝感）年产60万吨高强瓦楞原纸生产线，全部以回收国产废纸为原料，生产从60g/m2到170g/m2全系列高强度、低定量瓦楞原纸产品等。

（4）污染治理投入增加，环境保护成效显著

近几年来，湖北省环保厅严格执行《关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动的通知》（鄂办文〔2016〕34号）文件要求，在长江沿岸实行“一迁两禁一停”，即：沿江两岸1公里范围内的重化工及造纸企业实行搬迁入园；禁止审批长江1公里范围内的重化工及造纸行业项目，禁止审批没有环境容量和总量的建设项目；对超过1公里、不足15公里的重化工及造纸行业建设项目环评一律暂停审批。

随着环保政策的持续加严，环保督察常态化，倒逼造纸企业不断加大环保投入，持续治理污染，改善生态环境。同时，不断提升资源化综合利用水平，构建闭环式循环绿色经济体系。湖北排头兵造纸企业排污负荷指标已达到世界领先水平。
如表2、表3所示，在调查的10家重点企业中，2019年12月废水COD实际排放量为146.02吨，许可排放量为602.74吨，实际排放量仅占许可排放量的24.23%；氨氮实际排放量为2.78吨，许可排放量为41.03吨，实际排放量占许可排放量的6.78%。2019年12月NOX实际排放量为52.66吨，许可排放量为178.76吨，实际排放量占许可排放量的29.58%；SO2实际排放量为23.96吨，许可排放量为188.38吨，实际排放量占许可排放量的12.72%；颗粒物实际排放量为5.87吨，许可排放量为39.74吨，实际排放量占许可排放量的14.77%。

　“十四五”发展展望

明年，是“十四五”的开局之年，或许常态化的疫情防控还将持续，整个行业也将进入后疫情时代，新的经济周期和经济秩序或将重启。从湖北来看，作为国民经济重要组成部分的制浆造纸行业，发展格局也将会重塑，预计原料供应紧张的局面还将持续，产品价格大幅波动时有发生，污染治理的压力有增无减，内需市场的繁荣尚待时日，外部国际环境变化更趋复杂严峻……曾是疫情重灾区的湖北，突如其来的疫情不仅有“危”的一面，更有“机”的一面，与抗疫期的被动响应不同，后疫情时代我们湖北的企业会更加主动，充分适应外部宏观环境，建立适合自身的结构调整和转型升级发展方案。通过科学合理的产业布局，平衡原料供应和产品销售，公平竞争；通过增强自主创新能力和创新驱动动力，全面提升产业素质；通过原料结构、产品结构的调整，进一步淘汰落后产能，促进绿色低碳循环发展；通过不断提高技术装备水平，降低资源能源消耗，减少污染物排放，加快实现高质量发展。

面向未来，我们将以不久前习近平总书记第三次视察湖北时的一系列重要讲话为指导,深化改革、恢复信心、振奋精神，增强防范风险意识，切实转变发展方式，坚持走创新、协调、绿色可持续发展的道路，推动湖北造纸工业迈上新台阶，努力全面实现造纸强省战略目标。

作者/顿志强（湖北省造纸协会常务副会长兼秘书长）