转产因素消退,双胶铜版纸价差恢复;双减对行业的需求影响或被高估。受转产影响,短期铜板价格弹性仍将较双胶强,预计春节后党建需求持续释放,双胶价格将上涨并恢复对铜版纸的价差。当前时点来看,转产因素逐渐消退,双减对行业整体需求的冲击或被高估,持续去库后,预计文化纸价格上行。
文化纸新增供给有限,铜版纸无新增供给。双胶纸新增产能主要为大厂产能投放,小厂产能因环保等问题持续淘汰。随着龙头扩产速度持续快于行业,市占率将持续提升。
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