洞察2022：中国特种纸行业竞争格局及市场份额

 

　　特种纸是我国造纸体系的重要分支。特种纸行业依据企业的特种纸产能划分，可分为3个竞争梯队。第一层次产能在40万吨以上，以仙鹤股份、五洲特纸、江河纸业、齐峰新材上市企业为代表;第二层次企业产能20-40万吨，以夏王纸业、恒丰纸业、太阳纸业为代表;第三层企业产能在20万吨以下。

 

 

　　目前，中国特种纸行业两大龙头企业分别是仙鹤股份、五洲特纸。2021年，按特种纸销量来看，仙鹤股份的市场份额达10%，五洲特纸的市场份额达8%;按特种纸产能来看，五洲特纸的市场份额达15%，仙鹤股份的市场份额达12%。

 

　　3、中国特种纸行业市场集中度

 

　　总体来看，我国特种纸行业的市场集中度较低，不论是从特种纸销量，或是特种纸产能，2021年，特种纸市场CR3和CR5都低于50%，主要是因为特种纸行业具有高技术壁垒、高资金壁垒同时特种纸产品存在较大差异性，不同企业所生产的特种纸产品具有较大的功能差异。

 

　　4、中国特种纸行业企业布局及竞争力评价

 

　　特种纸行业的上市公司中，五洲特纸、仙鹤股份的特种纸业务布局最广，这两家企业均布局在浙江地区。其他上市公司则基本通过参股方式参与特种纸业务的经营。

 

　　从企业特种纸业务的竞争力来看，中国广核、中国特种纸的竞争力排名较强;其次是国家电投，作为中国三大特种纸投资运营商之一，也是领先的特种纸技术供应商。

 

　　5、中国特种纸行业竞争状态总结

 

　　从五力竞争模型角度分析，目前，我国特种纸行业属于造纸行业，替代品威胁较小;现有竞争者数量不多，市场集中度较低;上游供应商一般为木浆、造纸设备、以及化工原料等企业，议价能力较弱，而下游消费市场主要是食品、医疗、工业等领域，议价能力一般;同时，因行业存在资金、技术壁垒，门槛较高，潜在进入者威胁较小。