在引入厦门国贸作为战略投资者一个月之后,晨鸣纸业(000488.SZ)再引两名战投对子公司湛江晨鸣增资10亿元。7月28日晚间,晨鸣纸业公告称,为积极稳妥地降低公司资产负债率,优化资本结构,晨鸣纸业拟引进交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资”)及交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“交汇晨鸣基金”)对子公司湛江晨鸣增资10亿元,其中两者各增资5亿元。
其中,交汇晨鸣基金由交银投资、交银资本管理有限公司(以下简称“交银资本”)及公司子公司江西晨鸣纸业有限责任公司(以下简称“江西晨鸣”)共同合作设立。全体合伙人认缴出资总额为5.26亿元,交银资本作为普通合伙人认缴出资额100万元,交银投资作为有限合伙人认缴出资额为人民币2.62亿元,江西晨鸣作为有限合伙人认缴出资额为人民币2.63亿元。
公告显示,本次增资认购款将主要用于偿还湛江晨鸣由银行发放贷款形成的债务,而后续晨鸣纸业有权选择通过非公开发行方式收购本次战投方所持股份。
增资完成后,晨鸣纸业对湛江晨鸣的直接持股比例将由目前的84.95%下降至76.52%,交银投资和交汇晨鸣基金分别持股4.96%,成为并列第三大股东。
记者注意到,这并不是晨鸣纸业第一次增资,就在一个月前,6月28日,晨鸣纸业公告称,公司拟引进厦门国贸对子公司湛江晨鸣进行增资,增资金额为4亿元,增资价款用于补充湛江晨鸣流动资金。去年12月,北京川发投资管理有限公司对湛江晨鸣增资3.5亿元。
据了解,湛江晨鸣是晨鸣纸业在南部的重要生产基地,湛江晨鸣2021年实现营收131亿元,净利润10.9亿元,贡献上市公司总利润的半壁江山。今年一季度,湛江晨鸣实现营收29.46亿元,净利润1.45亿元。
资产方面,截至今年3月31日,湛江晨鸣的资产总额276.84亿元,负债总额194.36%,资产负债率仍高达70.2%。
而晨鸣纸业的资产负债率也始终超过70%这一红线。在公司2021年年报中,晨鸣纸业2022年也将降负债作为公司的一项重点工作。年报显示,晨鸣纸业将“积极引进战略投资者,适时推进再融资等权益性融资项目,持续压缩融资租赁业务规模,降低公司资产负债率”写入2022年经营规划。此外,今年4月份,一直以稳健分红著称的晨鸣纸业宣布暂不分红,理由也是进一步降低负债规模,优化资本结构,提高公司财务的稳健性。
业绩方面,晨鸣纸业日前发布的公告显示,受原材料价格上涨影响,公司上半年的业绩也大幅预降。晨鸣纸业称,公司上半年预计实现净利润2.1亿元-2.7亿元,同比下降86.6%-89.6%;预计实现扣非净利润1.55亿元-2.15亿元,同比下降89.1%-92.1%。