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掌上纸引未来
上半年营收下跌
根据玖龙纸业和理文造纸近期公布公司半年报来看，玖龙纸业上半年收入减少约12.1%至人民币567.39亿元，毛利润减少约78.1%至15.3亿元，同比由盈转亏；理文造纸上半年收入为122亿元（单位：港元），同比下跌20.1%；净利润3.61亿元，同比下降58.2%。
“零关税”的冲击
自2023年1月1日起，我国调整了部分商品的进出口关税，其中将瓦楞纸、箱板纸等成品纸进口关税调整至零关税（之前为5-6%）。进口纸价格优势明显，进口量也快速增加。
据中华商务网消息，2023年5月瓦楞纸进口数量约31.35万吨，环比增加17.48%，同比增加43.13%；进口金额122182140美元，进口均价389.80美元/吨（人民币2759.59元/吨），而国内价格，据数据统计，2023年5月瓦楞纸价格分别为3283元。由此可见，在国内瓦楞纸总量增加的情况下，进口纸价低于国内纸价，进一步压制了国内纸价的提涨空间。
矛盾焦点——下游消费动力不足
虽是后疫情时代，可疫情造成的影响仍挥之不去。
乳品行业，据中新经纬发布，由农业农村部指导、中国奶业协会和农业农村部奶及奶制品质量监督检验测试中心（北京）编撰的《中国奶业质量报告（2023）》显示，2022年全国乳制品产量突破3117.7万吨，同比增长2.0%，而人均乳制品消费量42千克，比上一年减少0.6千克。
白酒行业，据中国酒业协会发布的最新《2023年中国白酒行业消费白皮书》显示，约39.7%酒商库存在5个月以上，33.6%酒商库存在3-5个月，而酒商业绩平均下滑5.7%，仅有8%左右酒商实现增长。
家电行业，据奥维云网（AVC）2023年1至6月全渠道推总数据显示，厨房小家电整体零售额同比下降8.5%线上零售额同比下降8.2%。
“V”型提价之路开启
经历自去年以来，造纸行业的景气度持续下行，今年上半年纸企业绩更是到达冰点。近期，随着中秋、国庆“双节”来临，造纸行业走出“V”字形态势，呈现整体转暖复苏迹象。
造纸业属于典型的周期型行业，供需格局是行业景气度的核心驱动力。而经历长达一年多以来的行业“至暗时刻”，希望行业已迎来向上反转的曙光。
来源：纸视界
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