语音播放 新时期一些造纸问题的思考
周在峰
造纸产业风云变幻警示企业须审时度势
2018年刚过半，造纸行业却已深处产业政策、国际环境的风云变幻之中，市场的跌宕起伏，原料的日趋紧张，各地的产业调整，环保的高压倒逼，正在给中国造纸企业带来前所未有的考验。这是造纸市场供给侧改革进一步推进的必然结果，也是造纸产业转型升级的必然历程。造纸行业要积极把握当前的形势变化，快速适应由此带来的市场调整，用战略思维构建起企业的防火墙，避免不确定因素冲击所带来的风险。
这些影响因素有的看似影响很大，而实际上并不会产生很大影响；有的则从产业链上动摇根基，对产业未来发展影响深远。我们不妨针对当前的中美贸易战、洋垃圾禁止进口等几个热门的事件重点分析，理清不同的因素所造成的影响，避免产生策略上的误判。
中美贸易战对造纸业有一定影响
中美贸易战已经历经多轮谈判，冲突与缓和交替，牵动了业界各方高度关注。但是美方不顾事实，依然于6月15日宣布，将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税措施。中国政府奋起反击，决定对自美国同等金额进口商品实施同等程度的征税，捍卫自身合法权益。
检索了美方的清单发现，产品主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，没有直接对造纸及相关产品进行征税，但作为外贸产品包装的主要服务产业链，造纸产业也将不可避免会受到一定的间接影响。
其实在国务院的解读中明确表示，美方对中国上千种、金额约500亿美元的商品加征25%关税，将实质性改变这些商品的对美贸易条件，影响这些商品的生产企业和贸易企业及其上下游关联企业的生产和经营。
造纸产业就是上游的关联企业，但中美贸易战能够对造纸产业造成多大影响，业界虽然有所判断，但对于影响多大，还不能从数据上有直观感受，在此我们不妨大致做个测算，以便业界更准确地把握和判断。
由于各类产品的包装成本无法准确计算，暂且依据小米手机纸盒包装10元的成本来作为参照指标，小米手机的售价大致在1000-2000元，推算出包装成本大约在0.5%——1%。以500亿美元价值计算，包装价值为2.5——5亿美元，合人民币16.54——33.09亿元，如果这些包装中一半采用纸包装，纸包装的价值将为8.27——16.55亿元，而纸包装成本中纸张成本约占60%，纸张价值约为5——10亿元，以包装纸5000元/吨的价格来算，折算成造纸的产量约为10——20万吨。
由此可见，中美贸易战对造纸产业的直接影响，也就是一个中小型包装纸企业的产能。对于中国包装用纸6800万吨的总产量来说，仅占0.15%——0.29%的比例。而且中间还有包装业作为一层缓冲环节，传导到造纸业时，影响已经被市场化解了。
总体来看，中美贸易战虽然会对造纸产业有一定的影响，但影响不大，不必过于担心。但不可忽视的是，当前美国发起全球范围内的贸易争端，将影响国际贸易的健康发展，隐性影响反而可能是未知的风险。
另外，在中国的清单中，含有一定数量的化学品，部分产品应用在造纸生产中，这对国产造纸化学品反而是一次机遇。
废纸进口政策可能动摇产业根基
6月24日，国务院发布的《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》提出，将全面禁止洋垃圾入境，严厉打击走私，大幅减少固体废物进口种类和数量，力争2020年年底前基本实现固体废物零进口。
这一表述可以看作是国家未来对固废的基本政策，对大量使用进口废纸的造纸产业来说，无异于一场原料革命，将从根本上改变造纸原料供应格局，对造纸产业影响甚大。
禁止洋垃圾政策已经执行一年时间，进口废纸今年明显减少。6月19日，国家有关部门公示今年第14批限制进口类产品明细，令人遗憾的是，这次根本就没有废纸进口的份额！半年来，前13批次批准的废纸进口数量仅为1084.21万吨，而且近几次核准进口数量越来越少，第14批次索性为零。
2017年虽然已经开始了废纸进口限制，但主要集中混杂废纸，全年核准进口总量为2806.88万吨，最终实现进口总量为2572万吨，已经处于自2010年以来的最低点，按照目前的形势，预计2018年全年的进口废纸总量将再次创新低。
2010——2018年中国进口废纸数量及增长率
废纸是造纸行业重要的原材料，目前已经占到造纸原料的65%。其中进口废纸浆占21%。根据统计2017年全国废纸用量为7857万吨，除去进口2572万吨，剩下的国产废纸用量为5285万吨。2017年中国造纸总产量为11130万吨，按照50%的国内废纸回收率，能够利用的废纸约为5565万吨，国内废纸回收提升的空间已经非常有限，远远不能填补因为进口废纸减少所留下的空白。
按照固废进口政策提出的2020年之前零进口，则意味着今明两年每年均要减少1000万吨的进口废纸，短期内国内废纸不能一下子提升回收率，难以填补巨大的市场空缺，最直观的反应将是废纸价格再度大幅提升，如果已经处于高位的废纸价格再度上涨，将进一步加重造纸的废纸原料成本，相应的纸张价格也将提高。
目前的纸价已经对整个产业链造成严重冲击，经过市场多次波动调整正在趋于平衡，产业链价值传导也正在理性恢复。如果因为原料结构剧烈改变，导致原料供应出现问题，将从根基上改变造纸产业的结构，以废纸为原料的小造纸企业将可能出现倒闭潮。
进口废纸急剧减少还将产生另外一个严重问题，就是国内废纸的质量将继续恶化。目前，国内废纸回收体系还不完善，缺乏细致的行业标准，废纸分拣率低，多次回用造成纤维质量下降明显。
废纸回收利用是一个绿色环保的方式，而且进口废纸大多是一次性利用，纤维质量相对较好，可在一定程度上平衡国内废纸质量。经过多年市场调整，目前中国造纸废纸原料回收利用环节，基本形成国内废纸回收利用小循环，和利用进口废纸优化废纸原料的大循环。如果进口废纸短期停止供应，大循环将消失，只剩下国内小循环，产生的后果将是国内废纸质量持续降低，造纸产品的质量将大打折扣，影响中国造纸产品的竞争力。
国际贸易市场的风云密布，看似异常严重，实则在国家的坚强应对中，将趋于消弭。而国家对环境保护和人民美好生活的日益重视，则对造纸产业提出了更高的要求，6月28日生态环境部公布未按要求报送排污许可执行报告的企业清单，559家造纸企业未按要求提交执行报告，按照排污许可制度的相关规定，这些企业如果在规定时间内还不能提交报告，将有可能被进一步受到惩罚，甚至取消排污许可证，最后的结果只有停产或倒闭。外有进口废纸受阻、内有环保约束加剧，中国造纸产业正在走到一个历史关头，何去何从值得业界企业家思量。
周在峰，中国造纸研究院有限公司产业研究中心主任
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